Godine 1466, u prašnjavoj radionici u Firenci, jedan majstor slikar prima novog šegrta. Dečak ima četrnaest godina, nezakonito dete notara iz obližnjeg sela. Majstor ga uči kako da meša boje, kako da drži četkicu, kako da posmatra svetlost dok pada na tkaninu. Kako će se ispostaviti, taj šegrt nije bio sasvim običan tinejdžer.